а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых

осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: облигации

категория тип: процентные неконвертируемые

серия: 03

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии 03, далее по тексту именуются

совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигации»

или «Облигации выпуска».

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 500 000 Три миллиона пятьсот тысяч

штук.

номинальная стоимость одной облигации: 1 000 Одна тысяча руб.

способ размещения: открытая подписка

порядок размещения: размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется

путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе

«Фондовая биржа ММВБ» далее - «Биржа» в соответствии с Правилами

проведения торгов по ценным бумагам на Бирже далее – Правила Биржи, путём

заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.

8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Размещение

осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете “Вечерняя Москва”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» не позднее, чем за 5 пять дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 четыре дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.npo-saturn.ru . В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг не позднее 1 дня до наступления такой даты. Порядок раскрытия информации о дате начала размещения описан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а 7-й Седьмой рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

цена размещения:

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 Сто процентов от номинальной стоимости Облигации и составляет 1000 Одна тысяча рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигации далее - НКД, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

условия обеспечения:

Вид обеспечения способ предоставляемого обеспечения: поручительство

Размер обеспечения руб.: поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 3 500 000 000 Три миллиарда пятьсот миллионов рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Лицо, предоставившее обеспечение:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»

ИНН: 7610069430

Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д. 148

Почтовый адрес: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148

Тел.: 4855 21-15-13 Факс: 4855 21-42-76

Дата государственной регистрации: 22.05.2006 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1067610044578

Адрес страницы страниц в сети Интернет: отсутствует

Сумма обеспечения, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «Новый город», включает номинальную стоимость облигаций в размере 3 500 000 000 Три миллиарда пятьсот миллионов рублей и совокупный купонный доход. Поручитель предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

условия конвертации: неконвертируемые ценные бумаги

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии после государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: регистрация настоящего проспекта ценных бумаг сопровождает регистрацию выпуска ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

средства, полученные от размещения облигаций Эмитента планируется использовать на финансирование инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением производства и развитием новых направлений деятельности, пополнение оборотных средств .

г) иная информация об Эмитенте: отсутствует

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.